Par Cédric Dossou Yovo
Pour transformer Claude en assistant d'agence, crée un projet, colle des instructions courtes (rôle, règles, ce qu'il doit dire quand il ne sait pas), ajoute six fichiers (identité de l'agence, barème daté, exemples d'annonces, process, FAQ, journal des décisions), puis pose-lui cinq questions pièges avant de t'en servir. Compte 30 minutes. Les projets existent aussi sur l'offre gratuite, limitée à cinq projets.
Un projet Claude, c'est un assistant qui connaît ton agence : ton secteur, ton barème, ta façon d'écrire, tes process. Tu lui demandes une annonce, une réponse à un vendeur ou la préparation d'un rendez-vous, et tu n'as plus à tout réexpliquer. Ce guide donne la configuration complète, vérifiée sur la documentation d'Anthropic le 21 octobre 2026.
Le verdict en trois lignes, si tu n'as que 20 secondes Un projet Claude retient tes consignes et tes documents d'une conversation à l'autre. Tu arrêtes de réexpliquer ton agence à chaque demande.Claude ne relit pas forcément toute ta base : sur les offres payantes, un projet chargé passe en mode recherche et ne lit que des extraits. La qualité de tes fichiers décide de la qualité des réponses.Avant d'y mettre le moindre dossier client, vérifie un réglage : sur un compte personnel, tes conversations peuvent servir à entraîner Claude et rester conservées cinq ans.
Un projet est un dossier de travail dans Claude. Il réunit trois choses que tu configures une fois :
Trois détails changent la façon de s'en servir, et la documentation d'Anthropic les écrit noir sur blanc. Claude ne voit pas la description du projet : tout ce qui compte va dans les instructions. Les conversations d'un même projet ne se parlent pas : une décision prise mardi dans une conversation n'existe plus jeudi dans une autre, sauf si tu l'ajoutes à la base. Enfin, chaque projet a sa mémoire, mais il utilise aussi celle de tes conversations hors projet, sauf si tu coupes l'option « Use account memory » sur la page du projet.
Les projets sont ouverts à tous, offre gratuite comprise, dans la limite de cinq projets. Les offres payantes n'ont pas de limite de nombre. Pour voir tout ce que Claude peut faire d'autre en agence, lis notre guide Claude pour agent immobilier.
C'est le point que presque tous les guides ratent. Quand ta base de connaissances approche la taille maximale que Claude peut lire d'un coup, les offres payantes (Pro, Max, Team, Enterprise) passent toutes seules en mode recherche. Claude ne lit plus tes fichiers en entier : il cherche les passages qui répondent à ta question. Anthropic indique que ce mode multiplie la capacité du projet jusqu'à dix fois, et un indicateur s'affiche dans le projet quand il est actif. Sur l'offre gratuite, ce mode n'existe pas : une fois la base pleine, tu ne peux plus rien ajouter.
Conséquence pratique : si ton barème 2025 et ton barème 2026 cohabitent, Claude peut tomber sur le mauvais. Trois règles évitent la plupart des erreurs :
Ce que j'ai vu Je pilote IA Lab Immo avec Claude tous les jours, depuis l'application Mac : les consignes du site, la newsletter, les guides comme celui-ci. Mon pire raté venait de deux versions d'un même texte. Le 20 octobre 2026, une consigne mal ciblée a fait utiliser au site la description courte de mes fiches outils au lieu de la longue : 98 fiches sur 103 se sont retrouvées marquées « à ne pas indexer » pour Google. Repéré le soir même, corrigé le lendemain. Depuis, une seule version par document, datée. C'est exactement le piège des deux barèmes.
Ton assistant d'agence, minute par minute
Anthropic conseille de traiter Claude comme un nouveau collaborateur brillant qui ne connaît pas encore tes habitudes, de lui expliquer le pourquoi de chaque règle, et de l'autoriser à dire qu'il ne sait pas. Sa page d'aide recommande aussi des instructions de projet courtes : le rôle, les règles clés, le contexte. Le reste va dans les fichiers.
Instructions du projet « Assistant d'agence » Tu es l'assistant de l'agence [NOM], à [VILLE]. Tu aides [PRÉNOM] et l'équipe à rédiger, préparer et vérifier, jamais à décider à leur place.
Secteurs : [quartiers ou communes]. Biens : [types]. Tout le détail est dans les fichiers 01 à 06 du projet.
Pourquoi : un montant faux engage l'agence auprès du client.
les fichiers. Tu n'estimes jamais un bien de toi-même.
Si l'information n'est pas dans les fichiers du projet ni dans ma demande, réponds : « Je ne trouve pas cette information dans nos documents. À vérifier auprès de [NOM]. » N'invente rien.
Réponses courtes, en français, [tutoiement/vouvoiement] avec les clients. Termine par la liste des points que je dois vérifier.
Le PDF donne la version longue de ces instructions, avec une variante pour mandataire seul et une pour agence de plusieurs négociateurs.
| Fichier | Ce qu'il contient | Le piège à éviter |
|---|---|---|
| 01 Agence | Secteurs, types de biens, équipe, ce qui vous distingue | Les phrases de plaquette : donne des faits |
| 02 Barème | Honoraires TTC, qui les paie, date d'entrée en vigueur | Garder l'ancien barème dans le projet |
| 03 Voix | 3 à 5 annonces et messages réussis, de types différents | Un seul exemple : Claude le recopie |
| 04 Process | Les étapes de l'estimation à la signature, qui fait quoi | Un schéma en image dans un Word : Claude ne le lit pas |
| 05 FAQ | Les questions que posent vraiment vendeurs et acquéreurs, avec tes réponses | Des réponses vagues que tu ne donnerais pas au téléphone |
| 06 Journal | Les décisions prises dans les conversations, datées | Oublier de le tenir : les conversations ne se parlent pas |
Le nombre « 3 à 5 exemples » vient de la documentation d'Anthropic : c'est la fourchette qu'elle recommande pour qu'un modèle imite un style sans copier un texte. Si ton barème vit dans Google Docs, tu peux le relier au projet : notre article sur Claude connecté à Google Drive montre comment.
| Ton fichier | Ce qui se passe | Ce qu'il faut faire |
|---|---|---|
| Un tableau Excel | Refusé tant que l'option « exécution de code et création de fichiers » n'est pas activée dans tes réglages | Active l'option, ou exporte en CSV |
| Un Word ou un Google Doc avec des images | Claude n'extrait que le texte : plans et captures sont ignorés | Décris l'image en texte, ou ajoute-la à part en PNG |
| Un PDF de plus de 100 pages | Au-delà de 100 pages, Claude ne lit plus que le texte | Découpe-le, ou garde seulement les pages utiles |
| Un mandat scanné | La documentation ne dit rien des PDF scannés : la lecture n'est pas garantie | Passe-le en texte reconnu (OCR) et vérifie avec une question précise |
| Un Google Doc ajouté depuis Drive | Il se met à jour tout seul dans le projet | Pratique pour le barème, mais seulement dans un projet privé |
Limite à retenir : 30 Mo par fichier. Le nombre de fichiers n'est pas plafonné, tant que l'ensemble tient dans ce que Claude peut lire (ou dans le mode recherche, sur les offres payantes).
Pose ces questions dans une nouvelle conversation du projet. Une seule réponse inventée suffit pour reprendre le fichier concerné.
Le PDF contient la grille complète : douze questions, la réponse attendue, et un score à refaire chaque mois.
Commence par le modèle. Anthropic classe ses modèles du plus léger au plus lourd pour ton quota : Haiku, Sonnet, Opus, puis Fable. Son conseil tient en une phrase : pars de Sonnet, descends à Haiku pour le simple, monte à Opus seulement quand la tâche le demande.
| Modèle | En agence, pour… | Quota |
|---|---|---|
| Haiku | Reformuler un SMS, extraire les coordonnées d'un mail, classer des demandes | Le plus léger |
| Sonnet | Annonces, réponses aux vendeurs, préparation de rendez-vous, comptes rendus | Modéré |
| Opus | Lire un règlement de copropriété de 150 pages, croiser des ventes DVF pour un avis de valeur | Lourd |
Ensuite, la place. Anthropic indique qu'un million de tokens, la fenêtre des modèles récents dans le chat, représente environ 2,5 millions de caractères. Selon mon calcul, cela fait 600 à 800 pages de texte dense en français, avant même le mode recherche. Une base d'agence en six fichiers pèse 25 à 40 pages, soit environ 5 % de cette capacité. Ta vraie limite, c'est donc le quota d'usage de ton abonnement, pas la place.
| Offre (prix au 21/10/2026, HT) | Pour qui | Signal qu'il faut passer au-dessus |
|---|---|---|
| Free · 0 $ (Sonnet et Haiku, 5 projets) | Découvrir, quelques demandes par jour | Base pleine, ou limite atteinte plusieurs fois par semaine |
| Pro · 20 $ par mois (17 $ en annuel) | L'agent ou le mandataire seul, au quotidien | Limite de session atteinte plus de deux fois par semaine |
| Max · à partir de 100 $ par mois | L'usage intensif, Opus toute la journée | Tu attends la fin des limites plus que tu ne travailles |
| Team · 25 $ par siège et par mois (20 $ en annuel) | L'agence dès deux personnes sur des dossiers clients | Un gros utilisateur : siège Premium pour lui |
La colonne « Signal » est ma règle de praticien ; les prix et les offres viennent de la page tarifs d'Anthropic. Cinq gestes pour faire durer ton quota sans perdre en qualité :
Le PDF détaille le tout : le tableau complet des offres (Team Premium et Enterprise compris), un arbre de décision en trois questions, le calcul de capacité selon le modèle, et dix gestes pour économiser ton quota.
Depuis la mise à jour des conditions d'Anthropic du 28 août 2025, les comptes Free, Pro et Max choisissent si leurs conversations servent à entraîner Claude. Si tu l'acceptes, tes données sont conservées cinq ans. Si tu le refuses, la conservation reste de 30 jours. Le réglage se trouve dans Réglages, Confidentialité, et se change à tout moment. Les comptes Team et Enterprise ne sont pas concernés, et les conversations en mode incognito ne servent jamais à l'entraînement.
Deuxième point : l'accord de sous-traitance RGPD d'Anthropic fait partie de ses conditions commerciales (Team, Enterprise, API). Sur un compte personnel, tu n'en as pas. Pour une agence qui manipule des données de clients, c'est un argument fort pour passer en Team. Le détail outil par outil est dans notre article RGPD et IA immobilier. En attendant, une règle simple tient en trois couleurs :
| Vert : tu peux | Orange : anonymise d'abord | Rouge : jamais |
|---|---|---|
| Barème, process, annonces publiées, FAQ, fiches quartier | Compte rendu de visite, estimation, notes d'un rendez-vous vendeur (« Vendeur A, T3 à Lyon 3e ») | Pièce d'identité, RIB, avis d'imposition, données de santé, jugement de divorce, offre de prêt nominative |
En Team et Enterprise, tu choisis à la création qui voit le projet : toi seul, certains collègues ou toute l'organisation. Deux niveaux de droits existent : consulter et utiliser, ou modifier. Les collègues voient les instructions et les fichiers. Tes conversations restent les tiennes tant que tu ne les partages pas.
Une limite à connaître : la synchronisation avec Google Drive est désactivée dans les projets partagés. Si ton barème vit dans un Google Doc, garde un projet privé pour toi, et dépose une copie datée dans le projet d'équipe à chaque changement.
Depuis le 16 septembre 2026, le chat et Cowork ne font plus qu'un. Tu ne choisis plus de mode : Claude décide seul si ta demande appelle une réponse rapide ou une tâche plus longue, qu'il peut poursuivre après la fermeture de ton ordinateur. Tes conversations, projets, fichiers, connecteurs et compétences sont conservés. Le changement arrive d'abord sur les offres Pro et Max, puis sur Team et Free : si tu vois encore deux onglets « Chat » et « Cowork », il n'a pas encore atteint ton compte.
Le lendemain, Anthropic a présenté une nouvelle version des projets : un coordinateur qui répartit le travail entre plusieurs tâches en parallèle, une bibliothèque de fichiers et une mémoire commune. Elle est en test pour une partie des abonnés Pro et Max, dans Claude Code, sans date pour l'application Claude. Ce que tu configures aujourd'hui sera conservé : Anthropic indique que la bascule garde instructions, fichiers et historique.
Tu veux installer tout ça sur ton propre fichier, avec moi à côté ? C'est le Bootcamp Claude : quatre séances pratiques en novembre, en petit groupe.
Oui. L'offre gratuite permet de créer jusqu'à cinq projets. Les offres payantes n'ont pas de limite de nombre et ajoutent le mode recherche, qui permet une base de connaissances beaucoup plus grande.
Pas toujours. Sur les offres payantes, quand la base devient trop grande, Claude passe en mode recherche et ne lit que les passages utiles. D'où l'intérêt d'un fichier par sujet, avec une date et un titre clair.
Pro suffit à un agent seul qui s'en sert tous les jours (20 $ HT par mois, 17 $ en annuel). Passe en Max si tu atteins la limite de session plus de deux fois par semaine malgré les bons gestes. En agence, dès que deux personnes mettent des dossiers clients dans Claude, prends Team : projets partagés, pas d'entraînement par défaut et accord RGPD.
Avec un modèle récent à un million de tokens, compte 600 à 800 pages de texte dense avant que Claude passe en mode recherche, puis jusqu'à dix fois plus sur les offres payantes. Une base d'agence complète en utilise rarement plus du quart.
Non. En Team et Enterprise, ils voient les instructions et les fichiers du projet. Tes conversations restent privées tant que tu ne les partages pas.
Évite-le sur un compte personnel : pas d'accord de sous-traitance RGPD, et une conservation de cinq ans si tu as accepté l'entraînement. Anonymise, ou passe en Team pour une agence.
Anthropic le résume ainsi : un projet dit à Claude ce qu'il doit savoir, une compétence lui dit comment faire une tâche. Le contenu d'un projet est toujours disponible dans le projet ; une compétence ne se charge que quand Claude en a besoin.
Claude et assistants IA
Toutes les bases du thème Claude et assistants IA, au même endroit.